Durante l’assedio di Saragozza il conte Jan Potocki, ufficiale dell’esercito francese, trova un libro con strane illustrazioni che lo incuriosisce. Mentre ne sfoglia le pagine, viene sorpreso e catturato dagli spagnoli, il cui capitano s'interessa al grosso volume, dove ritrova notizie riguardanti suo nonno. Il libro (di Jan Potocki) e il film raccontano le tormentate vicende di Alfonso Van Worden, capitano delle guardie Valloni che durante una spedizione per conto dei re deve attraversare la Sierra Morena. Struttura narrativa a scatole cinesi dove vita reale e sogno si sovrappongono e si confondono.
